Модуль «Заметки справочника организаций»
При помощи блока Заметки можно выполнить быстрый поиск организаций с ранее выбранной категорией или имеющих заметку в карточке, добавленной пользователем.
Добавление заметки или выбор категории
Компании можно пометить цветными маркерами или добавить собственный комментарий прямо в программе. Для этого щелкните правой кнопкой мышки по карточке организации и выберите нужное действие. Изменения сохранятся и после выхода из программы, и при ее обновлении. Также потом можно будет выполнить поиск таких организаций с выбранными маркерами и заметками.
Поиск
- Для поиска организаций по категории выберите необходимый цвет из выпадающего списка Наименование.
- Для поиска по заметке введите текст ранее добавленной заметки к требуемой организации.
Для выполнения поиска по указанным критериям нажмите кнопку Найти.
В результате поиска в справочнике Организации отобразится список организаций, удовлетворяющих заданным критериям.
Настройки
Чтобы перейти к настройкам модуля, нажмите кнопку Параметры в верхнем правом углу программы и выберите пункт Дополнительные модули. Раскройте блок Заметки справочника организаций одиночным щелчком и нажмите кнопку Настроить.
Названия категорий
Существует возможность изменения названий категорий. Выберите необходимую категорию и введите требуемое название.
Импорт и экспорт
- Импорт заметок. Добавление ранее созданных заметок.
- Экспорт заметок. Сохранение добавленных заметок.
- Удалить заметки. Удаление всех созданных заметок.